Unlocking better growth in transactions
Wir sind die Berater für wachstumsgetriebene Deals
Unser Expertenteam für Transaction Services & Private Equity (TSPE) kombiniert umfassende Erfahrung im Unternehmenskauf – insbesondere in der Commercial Due Diligence (CDD) – mit der führenden Expertise von Simon-Kucher im Bereich kommerzieller Wertsteigerung.
Wir verzahnen unser professionelles CDD-Know-How eng mit den Kenntnissen unserer Kollegen aus den verschiedenen von uns betreuten Branchen.
Indem wir Tools und Frameworks bereits während der Due Diligence einsetzen, helfen wir dabei, Werthebel frühzeitig zu identifizieren, zu quantifizieren und zu priorisieren.
Durch unsere Analysen und Empfehlungen erhalten unsere Kunden schon vor der Transaktion einen detaillierten Fahrplan für die anschließende Wertsteigerung und können so mit höherer Konfidenz investieren.
Wachstumsorientierte Commercial Due Diligence
Wie wir Unternehmen analysieren
Wachstumsorientierte Commercial Due Diligence bedeutet für uns die tiefe Analyse von Marktumfeld und Marktdynamiken, der Wettbewerbsposition des zum Verkauf stehenden Unternehmens, der Kundenpräferenzen sowie der Analyse der Leistungsfähigkeit des Targets und des vom Management bereitgestellten Business-Plans.
Wir gehen hypothesengetrieben vor und fokussieren uns auf die Themen, die für unsere Kunden über die Sinnhaftigkeit des Investments entscheiden und das Wertsteigerungspotenzial definieren. Dabei lassen wir uns von unserem „Wheel of Value“-Framework leiten.
Als weltweit führendes Beratungsunternehmen für Wachstumsthemen verfügen wir über umfassende Erfahrung in der Wertsteigerung von Portfolio-Unternehmen von Private-Equity-Firmen.
Unsere einzigartige Expertise in der Entwicklung von Geschäftsstrategien – insbesondere für Vertrieb und Pricing – macht uns zum idealen Berater für Investments, die auf Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet sind
Wert schaffen
Wir helfen unseren Kunden...
...ambitionierte, aber gleichzeitig realistische Wertsteigerungspläne zu entwickeln. Denn durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung von Wachstumsstrategien können wir einschätzen, was im Bereich des Machbaren liegt und welche Wirkung die geplanten Maßnahmen haben werden.
Nach der Transaktion unterstützen wir unsere Kunden bei der Ausgestaltung und Umsetzung der geplanten Wertsteigerungsmaßnahmen in ihrem neuen Portfoliounternehmen.
Den Exit vorbereiten
Vendor Commercial Due Diligence
Unsere Vendor Commercial Due Diligence erzählt die Erfolgsgeschichte des zu verkaufenden Unternehmens: Was waren die Wachstumstreiber? Wie hat sich das Markt- und Wettbewerbsumfeld entwickelt? Welche Wertschöpfungspotenziale bieten sich dem zukünftigen Eigentümer?
Damit unterstützen wir einerseits Verkäufer dabei, einen erfolgreichen und reibungslosen Exit-Prozess zu gestalten, und bieten andererseits potenziellen Käufern Orientierung, um das Potenzial eines Unternehmens richtig einschätzen zu können.
PE-Investitionen zum Klimaschutz nehmen an Fahrt auf
Wir haben mehr als 100 Private-Equity-Experten in Europa zum Thema Klimainvestitionen befragt. Das Ergebnis: In der Branche herrscht eine beeindruckende Dynamik zur Verwirklichung konkreter Klimaziele. Erfahren Sie mehr in unserer aktuellen Studie, um zu verstehen, wie Private-Equity-Investitionen zur Bewältigung der Klimakrise beitragen können.
Was uns auszeichnet
Unser TSPE-Team besteht aus erfahrenen CDD-Spezialisten mit tiefem Verständnis für das Private-Equity-Geschäftsmodell. Wir arbeiten mit der notwendigen Geschwindigkeit und Taktrate, um erfolgreich zu sein.
Wir sind explizit auf wachstumsgetriebene Equity Stories ausgerichtet. Diese können beispielsweise auf dem Einsatz neuer Technologien, der Erschließung neuer Märkte oder dem Ausbau und der effizienten Nutzung von Vertriebskanälen basieren.
Auch wenn es um neue Marketing- und Preisstrategien sowie deren Operationalisierung geht, sind wir der richtige Partner – und das bereits in der CDD.
Unsere Industrieexperten bringen jahrzehntelange Erfahrung in den unterschiedlichsten Industrien in den Transaktionsprozess ein. Gerne erläutern wir Ihnen unseren Industriefokus und spezifische Referenzen.
Bei der Analyse von digital getriebenen Geschäftsmodellen, sei es B2B oder B2C, reichen klassische Commercial-Due-Diligence-Ansätze nicht aus. Vielmehr braucht es ein tiefes Verständnis der Kernaspekte digitaler Geschäftsmodelle.
Aspekte unserer Analysen umfassen zum Beispiel Antworten auf Fragen in den folgenden Bereichen:
- Digitale Kundenakquise: Wie und zu welchem Preis werden Kunden digital gewonnen?
- Plattform-Exzellenz: Wie werden potenzielle Kunden zu tatsächlichen Kunden? An welchen Stellen kommt es zur Abwanderung von Kunden? Welche Werthebel gibt es in der Customer und User Experience?
- Kundenbeziehungen: Wie werden Kundenbeziehungen gehandhabt (CRM)? Welche Daten stehen zur Verfügung, um möglichst personalisiert und automatisiert mit Kunden (oder Interessenten) zu interagieren?
Unsere Digital-Experten tauchen tief in die Analyse der eingesetzten Technologien ein und bewerten, wie zukunftssicher diese sind und wo ein künftiger Eigentümer perspektivisch investieren muss.
Bei allen Analysen schauen wir nicht nur auf die Risiken, sondern immer auch auf die Wachstumschancen, und zeigen auf, wie diese realisiert werden können.
Wir beantworten die Fragen, die zählen
- Zeichnet sich das Zielunternehmen durch ein nachhaltiges und profitables Geschäftsmodell einschließlich eines klaren USPs aus?
- Ist der zugrundeliegende Markt historisch gewachsen und ist davon auszugehen, dass dieser Trend in Zukunft anhält?
- Ist das Unternehmen mit seinem Angebot im Vergleich zum Wettbewerb gut positioniert? Wird diese Sicht auch von Kunden verstanden und geteilt?
- Bietet das Unternehmen führende Produkte und Services an?
- Wächst der Kundenstamm nachhaltig und in einem positiven Verhältnis zu den Kundenakquisitionskosten?
- Sind die Kunden zufrieden? Welche Verbesserungspotenziale gibt es?
- Bestehen ausreichende Wertsteigerungspotenziale, um auch in der Halteperiode mit berechenbarem Aufwand Wachstum zu generieren?
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